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Je souhaite supprimer une fiche client.

Si un doublon a été créé par erreur et que vous souhaitez supprimer une fiche client. Vous devez avant tout vous assurer qu’il n’est pas dans l’agenda d’un travailleur. Supprimez ensuite le contrat client. Supprimez enfin le numéro Sodexo. Vous pourrez alors mettre une date de clôture.

Sage Cloud Demat réinvente la relation client – comptable.

Venez découvrir le Sage Cloud Demat à notre petit déjeuner du jeudi 13 juin. La plate-forme online Sage Cloud Demat vous permet, en tant que comptable, de numériser et d’archiver l’ensemble des documents comptables de vos clients. Elle facilite grandement la collaboration entre vous et votre client. Grâce à cette nouvelle application, les entrepreneurs peuvent charger, envoyer et consulter leurs documents comptables à toute heure et en tout lieu. Ils ont également une vue en temps réel

Comment retrouver à quel client appartient tel ou tel numéro Sodexo ?

Dans le bas de la grille clients se trouve une icône filtre avec une flèche vers le haut. Lorsqu'on clique dessus on peut alors rechercher un client par son numéro Sodexo.

J'aimerais que la prestation ne disparaisse pas lorsqu'un client est absent.

1. Dans le menu "fichier", "codes prestation", vous avez peut-être déjà un code d'absence client. S'il n'y en a pas, vous pouvez en créer un qui possède les caractéristiques suivantes. Reliez ce code à la rubrique "Abs. Client". Eventuellement, ajoutez le code correspondant du secrétariat social si ces heures doivent partir à la paie. 2. Rendez-vous ensuite dans le menu "fichier", "types suspensions ct client" et définissez le type de suspension : par exemple : "absence utilisateur justifiée

Il y a une erreur dans la région de mon client.

Si ce n'est pas la bonne région ou si aucune région n'est renseignée, rendez-vous dans le menu fichier – commune (celle de votre client) et vérifiez qu’elle est dans la bonne région. Le menu déroulant propose les 3 régions : Bruxelles capitale, région Wallonne et région flamande.

Je n'arrive pas à dupliquer une fiche client.

Lorsque vous possédez plusieurs dossiers, vous avez parfois besoin de dupliquer un signalétique client afin d'effectuer un remplacement dans une autre entité. Depuis le signalétique client à dupliquer : Cliquez sur les 2 petites feuilles pour dupliquer. Choisissiez le dossier de destination (la référence se mettra automatiquement si le dossier est configuré pour une incrémentation automatique). Sauvez. Il arrive régulièrement que le message d'erreur suivant apparaisse : "le dossier ne peut être

Comment peut-on configurer les résumés client, personnel et agenda ?  

Dans les grilles client, personnel et agenda, vous avez la possibilité de faire apparaître ce qu'on appelle un résumé en cliquant sur le bouton "R". Très pratique, il vous permet par exemple de : Copier des informations en faisant simplement un clic droit sans rentrer dans les signalétiques. Accéder directement à certains onglets (comme la période d'occupation). Avoir une vue globale des totaux d'heures par périodes. Ces résumés et les informations que l'on souhaite voir apparaître

Je souhaite avoir un code qui permet de payer du temps de travail sans facturer au client mais qui sera toutefois lié à un client.

Vous souhaitez payer des heures aux aide-ménagères pour effectuer par exemple le travail d'inscription du client, ou pour accompagner lors des premiers pas d'un(e) collègue. Via le menu 'fichier', 'codes de prestation', vous pouvez créer un nouveau code qui aura les caractéristiques suivantes : - heures prestées payées ; - valorisées à la paie (1) ; - générant des frais de déplacement ; - liées à un client ; - visibles dans les plannings et pointages ; -ne générant pas de facturation pour

Comment faire apparaître un nouveau code d'absence client/utilisateur dans les dans les choix de suspensions de contrat dans la fiche du client ? Et faire en sorte que ce code s'injecte

remboursement en ts / absence COVID). Attention à cocher "autoriser sur suspension de contrat client (client absent)". 3. Paramétrez ensuite les codes d'heures prestées pour définir quel type de code devra être injecté en fonction des différents types d'absences. Dans l'onglet 'gestion automatique', vous pouvez, en regard de chaque type de suspension contrat client, définir quel code sera injecté en remplacement du code de prestation habituel. Attention : il faut le faire dans tous les codes

Je ne vois pas le client dans le module commande / repassage. Comment faire pour qu'il soit visible?

Vous devez cocher la case 'Repassage' dans le contrat du client. - dans le signalétique 'client', 'contrat' : double-cliquez sur le contrat : - une nouvelle fenêtre so-'ouvre, dans l'onglet 'titre-service', zone 'services demandés', cochez la case 'repassage'

Je n'arrive pas à trouver le client lorsque je complète l'horaire théorique détaillé.

1. Vérifiez que le contrat est bien encodé dans la fiche du client. --> Ajoutez un contrat dans la fiche du client si nécessaire. --> Il se peut que le contrat soit inactif soit parce que le contrat commence dans le futur, soit parce qu'on a mis une date de fin au contrat. 2. Vérifiez que les deux fiches sont intégrées dans le même dossier . --> Dupliquez la fiche client et modifiez le dossier : car il n'est pas possible de modifier le dossier dans la fiche de départ --> Ajoutez le contrat dans

J'ai un client qui nous a envoyé son préavis , j'ai clôturé son contrat mais celui-ci disparaît de l'onglet contrat est-ce normal ?

Oui. Le contrat client n'apparait plus dans la liste des contrats si vous êtes à une date postérieure à la date de fin. Pour le faire réapparaitre, vous devez cliquer sur le petit cadenas.

Je n'arrive pas à planifier une prestation pour un client dont le contrat commence la semaine prochaine.

Depuis l'agenda, ajoutez une prestation, cliquez sur le cadenas pour « afficher les contrats clients clôturés ». Vous trouverez alors les clients qui ont un contrat à une date postérieure à la date du jour. Si vous êtes dans l'horaire théorique, vous retrouverez également le client en cliquant sur le cadenas.

A la création d’un contrat client, j'ai le message d’erreur suivant : "Nom d’objet #Tmp non valide (208) Err_code_deja_utilise (RAISE)"

Le code du contrat était déjà existant dans la base de données – ce code doit s’auto-incrémenter . Il faut ajouter un # dans la configuration du dossier pour qu’il y ait assez de caractères. Rendez-vous dans le menu 'configuration', 'dossier', onglet 'client" et mettre #### dans le champ 'référence contrat client'.

Le bénéficiaire fait travailler le prestataire à une autre adresse que son adresse officielle, comment puis-je renseigner une autre adresse pour le client ?

Il arrive parfois que l'adresse de prestation soit différente de celle renseignée dans la signalétique. Si par exemple le client fait travailler l'aide-ménager(-ère) dans sa résidence secondaire ou s'il vient de déménager. Vous pouvez aller indiquer une adresse de prestation dans l'onglet 'localisation' du 'contrat client'.

J'aimerais que ce soit le nom du client qui s'affiche et pas son numéro de contrat lorsque je planifie un rendez-vous dans l'agenda.

Rendez-vous dans le menu Configuration – Visualisation, onglet Sélection et cochez "libellé" pour le mode de sélection par défaut du contrat client.

En voulant importer les données de l'agenda vers les pointages, j’ai le message suivant qui apparait : "impossible d'ajouter une prestation lié à un contrat client sans contrat client". Comment

Vous pouvez repérer dans l'agenda jusqu'où les pointages ont été importés (petits "V" verts). Analysez les prestations du jour à partir duquel l'agenda n'a pas été importé dans les pointages. Un code requiert un contrat client et celui-ci n'est pas renseigné. Il arrive régulièrement que des km courses soient introduits sans le nom du client.

J’aimerais pouvoir encoder une commande de repassage pour un client qui est en congé et qui a suspendu temporairement son contrat pour les prestations d'aide-ménagère.

Vous devez cocher « autoriser sur suspension contrat client » dans le code de repassage.

J’ai un nouveau client qui s’est présenté au service repassage et il n’existe pas encore dans notre base de données, comment faire pour le créer?

Lorsque vous êtes dans une nouvelle commande, vous pouvez créer le client. Dans la zone 'Client', cliquez sur la flèche à côté de l’icône 'Ouvrir client' et cliquez sur 'Créer un nouveau client et contrat client'. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Complétez les différentes zones et cliquez sur ‘Sauver’. Attention : vous devez IMPÉRATIVEMENT contacter le personnel administratif de la création d’une nouvelle fiche client.

Je ne vois plus le nom du client dans l'agenda. Comment puis-je l'afficher?

Depuis l'agenda, vous devez cliquer sur l'icône 'Modification des libellés'. Dans la nouvelle fenêtre, ajoutez 'ClientNom' dans la zone en dessous de 'Libellé court'.