Foire aux questions

Impressions/Exports

Avant d'envoyer un mail ou un courrier, nous attirons votre attention sur les points suivants :  

  • Avez-vous un document type qui reprend les informations que vous souhaitez envoyer ? (FAQ : comment créer un document type "lettre simple" ? ).  
  • Souhaitez-vous personnaliser le message, c-à-d l'objet du mail et le texte accompagnant la pièce jointe (FAQ : Je souhaite modifier l'objet du mail et le texte qui accompagnent le mail que j'envoie).  
  • Depuis quelle adresse votre mail sera envoyé (FAQ : puis-je changer l'adresse mail depuis laquelle j'envoie des informations aux clients et aux personnel ?).  

 

Dans le menu 'impressions/exports', vous avez la possibilité de choisir soit pour le personnel, soit pour les clients, l'impression d'une lettre simple.  

  1. Choisissez la date ; 
  2. Le bon document type que vous souhaitez envoyer ;  
  3. Si vous souhaitez n'envoyer que des mails ou également des courriers ; 
  4. Quel sont les destinataires ;  
  5. Actualisez la liste ;  
  6. Modifiez si besoin ;  
  7. Vous pouvez prévisualiser ou directement passer à l'envoi et/ou impression de votre document.  

Rendez-vous dans le menu 'impressions/exports', 'agenda'.  

  1. Choisissez la période souhaitée ;  
  2. Sélectionnez le personnel (soit de A à Z, soit 1 personne, soit une équipe) ;   
  3. Cliquez sur le mode de tri souhaité et cochez la case rupture ;  
  4. Si vous choisissez "agenda résumé" vous n'aurez pas le détail de chaque prestation mais un total pour la personne, pour la période ; 
  5. Choisissez le code de prestation pour lequel vous souhaitez avoir un total ; 
  6. Vous pouvez avoir un aperçu, l'imprimer ou même l'exporter en Excel.  
Rendez-vous dans le menu 'impression/export', 'agenda' et sélectionnez 'agenda mensuel' dans la liste de droite. 

  1. Rendez-vous dans le menu "impressions/exports" – "doc type" – "information". ATTENTION en fonction de vos droits utilisateurs il est possible que ce point de menu ne vous soit pas accessible.  

  2. Ajoutez une information à l'aide du "+". 

  3. Choisissez le document type dans lequel le message doit apparaître. 

  4. Vous avez la possibilité de rédiger des textes personnalisés par dossiers, par équipes, client ou même pour tel ou tel membre du personnel. 

  5. Il est également possible de définir une période durant laquelle le message apparaîtra. Ceci est assez pratique pour mettre des message durant les période de vacances annuelles estivales ou pour transmettre vos vœux de fin d'année. 

  6. Rédiger votre message personnalisé. 

  7. Vous avez plusieurs options pour afficher les divers messages actuels ou non.

C’est la liste de contrôle titres services qui est demandée en général. Pour l'imprimer, rendez-vous dans le menu "impressions/exports", "Ts", "Liste de contrôle en Titres Services". Attention de bien inclure via les filtres le personnel et les clients inactifs/clôturés.

Rendez-vous dans le menu Impressions/Exports - Clients et sélectionnez la "liste de clients avec/sans rendez-vous".  

Il arrive parfois que le planning s'imprime en 2 parties. C'est certainement car le travailleur a eu 2 contrats sur la période sélectionnée et que dans le menu d'impression des feuilles de route vous avez sélectionné "par contrat".  

Cochez "personnel" pour que les prestations se suivent sans saut de feuille.  

Pour pouvoir imprimer les feuilles de route, via le menu impression-Export ou via le module communication, il faut sélectionner le document type, les bons filtres et bien cliquer sur "Actualiser la liste".