Formation Sage Cloud Démat - Initiation - 24/02/23

Pour qui ?

Les fiduciaires et les clients qui travaillent avec un bureau comptable qui dispose du Sage Cloud Démat.

Horaire

De 9h à 12h

Programme

1. Le portail fiduciaire

• Bureau 
  • Votre société   
  • Schéma du bureau         
  • Codes TVA          
  • Articles UBL       
  • Collaborateurs  
  • Groupe de collaborateurs           
  • Groupes de clients         
  • Types de documents divers        
  • Journaux             
  • Apps     
  • Communication             
• Surveillance      
  • Suivi de la synchronisation          
  • Traitement des factures               
  • Utilisation du module AIR           
  • Utilisation SEPA 
  • Utilisation Codas
  • Utilisation de l’app mobile          
• Clients  
  • Activation des dossiers 
    • Vérifications préalables 
    • Ajouter un nouveau client           
    • Activer le client 
    • Désactiver un client        
• Clients actifs      
  • Paramètre du dossier 
  • Configuration    
• La liste de travail              
  
  • Actions 
    • Modifier l'annotation     
    • Visualisation rapide du document           
    • Télécharger pdf 
    • Scinder le document      
    • Supprimer de la liste     
  • Encodage d'un document            
    • Détacher le document  
    • Encoder un document  - Données de base           
    • Encoder un document  - Détails d'écriture           
  • Transfert vers la comptabilité    
• Propositions d’écritures             
  

2. Le portail clients

• Home   
  • Les chiffres clés 
  • Les tableaux de bord      
    • Le résultat d'exploitation par période    
    • Les produits et charges d'exploitation   
    • La répartition des coûts par catégories principales           
    • La tendance de liquidité de trésorerie   
    • La tendance des résultats            
    • A réclamer et à payer    
    • Les liquidités     
    • Les comptes spécifiques              
• Rapports             
  • La balance âgée client    
  • La balance âgée fournisseur       
  • Le top 10 des fournisseurs          
  • Le top 10 des clients       
  • La performance opérationnelle 
  • Le compte de résultats    
• Archives              
• Paiements          
  • Vérifications préalables  
  • Configuration du module de paiement  
  • Date de paiement par défaut (SEPA)      
    • Vos propres comptes bancaires 
  • Création d'un paiement 
  • Le formulaire de paiement         
    • Paiement            
    • Tiers      
    • Communication               
• Financier             
• Historique          
• Apps     
• Mon Utilisateur      
  • Paramètres - Processus d'approbation des factures        
  • Paramètres - Processus d'approbation des paiements   
• La transmission de documents  
  • Le système de « boîtes aux lettres »       
  • L’importation    
  • Le « glisser-déposer »    
  • Les mails            
  • Par scans           
  • Via Dropbox      
  • Via l’application mobile 
• Regrouper plusieurs documents en un seul        
• Scinder un document    
  • Individuellement             
  • En masse            
• Communication               
• Remarque ou instruction au comptable 
• Les étiquettes  

 Inscription

• Après inscription, Gap Informatique se réserve le droit de vous recontacter afin de valider votre inscription et confirmer vos coordonnées de facturation.
• En cas d’annulation, le participant se doit d’avertir Gap Informatique par mail via am@gapi.be au minimum 8 jours à l’avance, sans quoi celle-ci peut être facturée. 

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